时为第三次忍界大战前夕……
木叶村中，紧张的气氛包围着在会的所有人。
“第三代大人，我觉得我们不能再隐忍下去了！我们应该主动向岩忍进攻，否则他们肯定会先发动战争的。”一位上忍对着面前被称为“第三代”的人如此说道。
三代并没有直接回答他，而是把头转向了身边一位脸上有刀疤的男人。那人缓缓说道：“但是，如果我们先进攻，那么他们反而可以找到借口来联合其他国家来攻击我们，所以，我认为我们应该静观其变把握时机。”说完，那人又叹到“真是麻烦啊。“
“什……你这家伙！”那位上忍冲他吼道，“你知不知道你……“
“停手，鹿久的意见肯定是正确的，希望你也能相信我。“三代对那位上忍说道，而鹿久，也就是被称为”木叶的天才军师“的男人也以稍微认真的说：”我觉得现在的情况对我们其实很有利，即使他们发动战争，我们也绝不会输，因为这次我们虽然没有了白牙，但我们有黄色闪光，还有……“他将目光望向远方——上忍选拔会场。
”这是什么意思，是有很优秀的其他人吗？“那个上忍一脸不解的样子。
”是啊，今年可是有非常了不起的年轻人呢。“三代笑着说。
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在上忍选拔会场内——
“你叫什么？”一个脸上缠着绷带的男人对眼前的白发少年说道。
”旗木卡卡西。”没有多余的话，从话中也并不能听出任何感情。
“卡卡西，这样和团藏大人说话不太对哦。“一头黄发的上忍走了过来，”如果顺利的话，再过几个月你就和我一样，是上忍了吧，你可得好好帮助带土和琳哦。“
”是，水门老师。“
团藏看了他一眼，说道：“水门啊，不是我不同意，但是这毕竟是个小孩子，他才十二岁吧，怎么可能让一个孩子来当上忍。我知道他是白牙的儿子，但也不能这样做。”
“不，团藏大人，卡卡西有这个实力，他五岁就在忍者学校毕业，六岁就已经是个中忍了呢，所以我认为他绝对没有问题。”水门回复到。
“是吗，那么希望你是对的。”团藏留下这句难懂的话就走了，不过他的眼神似乎并没有移开，而是盯着卡卡西，“原来如此，在黑暗中的忍者吗，呵呵呵。“团藏喃喃道。
“卡卡西，我们也走吧，今天带土也在中忍考试中胜出了哦，他也是个中忍了，在你成为上忍之前你和他是一样的哦。”水门笑着对卡卡西说道。
卡卡西没有说话，跟着水门走出了会场。
”别总是这样嘛卡卡西，你应该多和带土他们在一起而不是自己一个人，如果你想要修炼的话，他们不是可以陪你吗？这不是很好么。“水门在路上对卡卡西说。
“老师，我不认为和他们在一起我会有提高。”卡卡西的声音依然没有透露出他的感情。
“卡卡西……”水门似乎开始了回忆，而此时远方有一个身影跑了过来。
”哟——老师，卡卡西！“是个带着橘色护目镜的少年。“那就先这样，我还有事就先走了。”水门说完就直接消失不见了。
“哈哈，卡卡西，我也是个中忍了啊，这样我们就是一样啦。”带着橘色护目镜的人似乎已经习惯了水门的离去，他拍着卡卡西的肩膀说。
“哦，那还真是恭喜了。”卡卡西的话中仍然没有太多的感情。
“别这样嘛卡卡西，带土很不容易的哦，我做了午饭，大家一起吃吧。”一个女孩从后面走出，微笑着对他们说道。
“琳做的！好吧，那就先把这件事放在脑后吧！”带土兴奋的说。
”我要去修炼，午饭已经吃过了。“卡卡西并没有留下，而是走向了训练场。
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训练场中——
“哟，我一生的对手卡卡西！”一个浓眉的穿着绿色紧身衣的忍者看见卡卡西立马跑了过去，“我可是为了打倒你进行了相当刻苦的修炼哦，我爸爸今天教了我很厉害的术，要不要比试比试？”
那人似乎很兴奋，而卡卡西说道：“凯，一个下忍教的能有什么厉害的招式？我没有兴趣，我要去完成我的招数。”卡卡西所指的是他那个未完成的术——千鸟。
“话不能这样说啊，我爸爸很厉害的，那么我先上啦！”凯丝毫没有被卡卡西所影响，依然兴奋地冲了过去，“青春啊，木叶的苍蓝珍兽出击！”
“真是个乱来的家伙，那么就打到你服吧。”卡卡西的眼神开始变得认真。
“木叶飞踢！”凯飞起一脚冲向卡卡西。
“土遁——土流壁！”一道土墙出现挡住了凯的攻击，但凯的眼神丝毫没有遗憾反而说道，“哈哈，上当了，八门遁甲，第一开门——开！”凯的查克拉突然暴起踢碎了土流壁，继续冲向了卡卡西。
“什么？这是什么招数？”卡卡西诧异，但凯丝毫不给卡卡西思考的机会，又一脚将卡卡西踢到了空中。
“表莲华！”凯跳到卡卡西身后准备使用表莲华，“不好！”卡卡西想到，但他没有慌张，在凯准备抱住他时使用了“替身术”和一个圆木交换了位置