九一八之后，东北军人的魂丢在家乡了。
张学良秘赴上海，见到中共秘密党员刘鼎。他们很清楚，让一支被外敌驱赶出家乡的军队内战，本身就是天大的笑话。东北军一直想打回东北，他们想回家。
“贵军八百人俘我六千多精锐师士兵。贵军什么装备，我军什么装备，这六千人……其实是要找回自己的魂。我们都知道。”
东北军人消极剿共，成建制带着装备投降，情况愈演愈烈。蒋中正隔三差五发电严厉申斥，西北剿总就跟没看见一样。东北军内部人心动摇，北上抗日打回家乡的思潮根本控制不住，他们不知道自己到底为什么没有抵抗就被日寇赶出东北，然后跑到西北跟自己人厮杀。
“张司令，我们有足够诚意和你们共同抗战。最近瓦窑堡会议确立抗日民族统一战线，共产党人热切盼望张司令到延安一叙。”
明诚进调查处的第一个任务，潜进延安。他曾经是苏共预备党员，理论知识完备，知道怎么对付真正的共产党。戴笠并没有对他抱多大希望，他去了一个月，民国二十五年三月初返回调查处，带回足够能证明他实力的情报。
情报有