梅尔库洛夫把波罗的海三国、西乌克兰和西白俄罗斯的现况介绍了一遍，和曼图洛夫所想象的
在1941年德军占领这些地区之后，当地（尤其是波罗的海三国）的民族主义分子开始与德国人合作，希望能够获取德国人的好感和认同感，在德国的支持下实现民族独立。
然而，德国人对此并不感冒，虽然接受了民族分离主义武装分子的协助，在他们的帮助下取得了一次又一次的胜利，但始终都没有答应那些民族主义分子的条件，引起了他们的不满。
即便如此，那些民族主义分子并没有结束与德国人之间的合作，他们依然与德军并肩作战，往往在战场上充当炮灰的角色。也有的民族主义分子加入了德国党卫军，组建了若干个由爱沙尼亚人、拉脱维亚人或立陶宛人组成的武装党卫军部队，为德国法西斯政权而战。
不过，随着德队在东线战场上的失利，始终未能突破曼图洛夫防线的德军并没有达到掠夺乌克兰粮食资源和高加索油气资源的目标。
再加上德国本土资源紧缺，需求却有增无减，而且随着德军兵力的增加，军队所需的食品供应也变得紧缺起来，使德国人不得不考虑从占领区掠夺更多的资源，以保证德国工业的运作和德队、民众的日常所需。
但这样一来，就造成占领区的资源变得更加紧缺，当地人民的生活大受影响，部分工厂也因为没有足够的原材料而停止运作。不少德军从占领区中强征粮食，引起了当地农民的不满，甚至引起了局部地区出现饥荒。
另外，随着德军士兵在战场上待的时间越来越长，而且新兵数量占的比例越来越多，一些精虫上脑，纪律不太好的新兵也开始对当地的妇女，甚至是儿童犯下了包括在内的种种暴行，引起了当地民众的愤慨，令德军在当地人心目中的形象大打折扣。
从现在的情况来看，如果苏军对西乌克兰和波罗的海三国发起反攻的话，当地的民众应该不会对苏军做出任何的抵抗，但他们未必会欢迎苏军的到来，甚至有可能趁着苏德混战的机会，在一些“空白地带”搞独立，成立民族主义政府。
这样的结果，显然不是苏联政府所能接受的，所以苏军暂时还不会进攻波罗的海三国和西乌克兰，等苏军后勤运载能力足够了，当地民众对德军更加反感了，站在苏军这一边了，再行动也不迟。
那打芬兰呢？芬兰人始终对苏联都抱有一股特殊的敌意，从1939年苏芬战争开始，芬兰人就把苏联视为最具威胁的敌人，现在进攻芬兰的话，肯定会引起当地民众的反抗。
更为棘手的是，德国人并没有对芬兰人做出过什么暴行，也没有从芬兰手上夺取太多的资源，并没有引起普遍芬兰人（芬兰的犹太人除外）对德国的观感。
所以说，苏军什么时候打芬兰，都会遇到当地民众的反抗，但拖到42年冬季再打的话，适应寒冷雪地作战的芬兰士兵会占有地利上的优势，如果趁现在夏季还没结束就打，效果就不同了。
以苏军现在的后勤运载能力来看，要支撑一场进攻芬兰的大规模战役还是可以的，而兵力、火炮、枪械、飞机和坦克的数量在芬兰军队面前还是能够占绝对的优势，要拿下芬兰的话，难度其实并不大。
但无论苏军的优势有多大，情报工作还是得做好，否则又会造成大量不必要的牺牲，让无数个家庭痛失爱子，也造成不小的劳动力流失，影响战后经济发展。
“芬兰那边的情况怎么样？”曼图洛夫听完西乌克兰、波罗的海三国和西白俄罗斯的情况后，就把话题转到了芬兰那边。
梅尔库洛夫和雅可夫对此也有所准备，毕竟他们这些搞情报的，也从自己的渠道里得知最高统帅部决定进攻芬兰的动向。
梅尔库洛夫向雅可夫打了个眼色，示意让雅可夫来汇报芬兰那边的情报工作。
看到上司的眼神，雅可夫马上就明白了对方的意思，然后把目光转移到曼图洛夫身上，说：“目前，芬兰人民对苏联的观感还不太好，把我们视为侵略者。同时，他们的政府也依然在积极准备对我国的战争，此举受到芬兰人民的广泛支持。
但经过我们苏联空军的轮番轰炸之后，芬兰的军事工业厂房受到了极大的破坏，一些军工企业的生产已经陷入了停滞，不少供应/储藏军需品的厂房、仓库也遭到了极大的破坏，汉科、赫尔辛基、图尔恰的港口也遭到了轰炸，损失了不少港口设施，多艘货船被击沉。
我军的轰炸对芬兰造成的影响是巨大的，芬兰的战争支撑能力受到了重大的影响，但我们也不能轻视敌人，毕竟他们还是德国的盟友，而且他们之前也接收了几批德国人提供的武器和物资，还接收了几十架bf109战斗机。”
雅可夫所说的这些情况，曼图洛夫也略有了解，苏军对芬兰的战略轰炸行动本来就是他所提议的，而芬兰空军得到bf109战斗机的事情也在历史上发生过，在这个世界里发生也不足为奇。
苏联空军对芬兰的战略轰炸无疑对战事起到了举足轻重的作用，但曼图洛夫更重视的是情报工作，而不是战术上和战略上的安排