这一日他们来到一处，名为龙涎屿。此屿立于海中，浮艳海面，波击云腾。每年春季，就有许多龙类来此聚集交配，所流口涎精沫在水底礁岸凝为脂块，初为雪白，日久则变为黑黄色，焚之有异香，唤作龙涎香，又叫千金丹。居于附近的土人逢夏初则架舟来采，一两便可得金十二，一斤能得金一百九十二，货至中土则价格更贵，非极富贵者不可用。
因采香获利极厚，附近几国如须达纳国、花面国、龙牙国等因此屡发争端，死伤无数。又有人提早来采，却遇上龙群，几船人被吃得一干二净。如此争了百余年没有结果，倒把龙群养出了吃人肉的习性，几支龙群入夏了也在此地恋栈不去，只等采香人来。
叶孤鸿听了传闻，又看海底龙涎香旁的星星白骨，不由叹道：“世人所好，皆为血肉。”
谢燕堂道：“口好滋味，心怀喜怒，目眩五色，耳耽五音，身贪欲乐，意逐外缘。世人大多如此，不然我等修行人何以道寡如此。”
又一日，行到一山，山如屏风群列，在海上绵延万里。山有数门，中可过船。山上有人群聚，却形似兽类，不着衣物，不梳发髻，仅以树叶纫结穿戴遮掩前后，也无稼轩种植之能，只知在海边捕捞鱼虾，以香蕉、椰子为食。见船来则争相追逐，啼鸣观望。
叶孤鸿查了海图，此山名为翠蓝屿，山后为浩海，与界海相接。界海为观明端靖天之边界，海上迷雾不散，海内神秘莫测，纵然是炼身成气，气绕身光的真人也避惧几分。人间笔记中曾有如此一则记述：某朝某年，有渔人行船海上，因追逐鱼群误入海雾，自此踪影全无。家人皆以为死，孰料几十年后渔人竟然驾船自海中归来，容颜如旧，见子老妻死，大惊。问其行踪，自云不过入雾半日，归来时却已人间改换，不复旧时。
界海如此莫测，两人是断然不肯以身试险的，在浩海游历了几年，便驾船回返。回来仍经过翠蓝屿，一见倒是吃了一惊。数年前这里还是一片天然野态，如今居然亭亭建起了成片的干阑式高屋，又看水边有人手中拖着渔网，身上所穿布袍竟有几分中土衣冠的样子。
见小船悠悠行来，水边捕鱼人顿时惊叫连连，也不知他们如何想，十来人像是捕猎一般围了上来。此时纵然是谢燕堂也不由讶然：“稀奇。”数年前还是人似野兽，如今居然懂得着衣建房，还有了工具。
叶孤鸿定下核舟，“恐怕是有外人来此。”只是翠蓝屿与中土相隔数万里，尘世间如今还没有船能远行至此，修行之人纵然来此，也无心做什么传导开化之事。
二人正疑惑间，先前回去报信之人已带了百来人匆匆赶来。为首一人骑一匹独角马，马身上有马鞍、马镫、辔头等，见叶孤鸿与谢燕堂踏浪而立，惊得立时滚下马来。也不知他说了什么，其他人向后退了数步，独剩那人在前，叽叽咕咕手舞足蹈说个不停。似是发觉言语不通，又接连换了两三种音调，见他们仍是不懂，急得抓耳挠腮，做了许多手势，最后可怜巴巴地望着两人。
叶孤鸿侧首：“师兄可听过？”他们也周游过不少地方，却从未听过这人所说的音调。
谢燕堂摇头。虽然言语不通，但此人衣冠形制与中土相似，言语音调也有相合之处，如不是从中土而来，恐怕只有一个来处。叶孤鸿眼中金光闪过，刹那间已将此人过去之烙印看得一清二楚，于是唤了侍婢来带那人上船。
其余土人先是观望，待看到首领竟要同人离开，顿时大惊失色，有的去拦那首领，有的又握起武器对着谢、叶二人虎视眈眈。那首领也面露不舍，说了好一阵话，又褪下手上戒指递给其中一人，忍了忍，终究还是转身。
纵然语言不通，叶孤鸿也明白其中生离之苦，那些土人看似蠢笨，却对这首领忠心耿耿得很，眼见核舟飞走，仍在岸边痴痴相望不肯离去。过了许久，侍婢方才带人过来。那首领洗漱沐浴过，又换了衣裳，梳起发髻，虽然皮肤黝黑粗糙，却眉眼分明，气质端正。
见叶孤鸿悠然闲坐，那人怔了怔，也不知该作何姿势，犹豫片刻，俯身抱拳作揖。船中侍婢纷纷忍俊不禁，叶孤鸿莞尔，招他到桌前，沾了笔递给他：“你可识字？”
虽然听不懂，那人也明白叶孤鸿大约在问能否书写，只是他从前从未用过毛笔，这几年也不过是烧了炭条乱画，捏着一支笔，倒像是捏着一座山，战战兢兢。
叶孤鸿也不催促，看他想了想，在纸上歪歪扭扭写了极大极丑的两个字，大约自己也知道难看，脸上不禁泛红，指指字又指指自己，念了一遍，又在另一边画了一座山似的东西。叶孤鸿跟着他的音调念了一遍，又念出来：“山，”又看他做了个怀抱的姿势，微微笑道：“有。”
山有点头如捣蒜，又写了一字，大约是姓，叶孤鸿想了想，看着那人缓缓念出来：“贺，山，有。”
话音落下，就见纸上墨字骤然浮起一阵白光，又有一道焕然光气自天上牵引而下，直投向贺山有天门所在，而天穹之上，光耀粲然之长河中骤然亮起一颗荧荧星子，人、字、星之间光气相牵，时隐时现，绵绵不休。
贺山有肉眼凡胎，看不到这文